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50년대 말 우전학 박사 말콤은 여배우 안나를 사랑하지만 자신의 추악한 얼굴때문에 고백조차 하지 못하고 죽게 된다. 30년뒤 환생한 말콤은 안나와 닮은 버지니아를 안나라 부르며 사랑을고백한다. 하지만 냉담하기만한 버지니아의 시선을 끌기 위해 말콤은 그녀의 친구와 주위 인물들을 차례로 잔혹하게 살해한다. 문득 말콤의 소설을 떠올린 버지니아는 말콤이 만들어...